‘理财规划师（ChFP）报考指南
一、考试介绍
理财规划师（Financial Planner），作为为客户提供全面理财规划的专业人士，其职责在于运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务。根据我国《理财规划师国家职业标准》，理财规划师需要全面掌握金融工具及相关法律法规，为客户量身定制切实可行的理财方案，并在不断修正方案中满足客户长期的、不断变化的财务需求。
我国理财规划师国家职业资格认证分为三个等级：理财规划师（国家职业资格三级）、中级理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
二、报名条件
- 三级认证：
- 具有完全民事行为能力；
- 具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
- 获得《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的可免此条件）。
- 二级认证：
- 具有完全民事行为能力；
- 具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；
- 获得《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的可免此条件）。
- 一级认证：
- 具有完全民事行为能力；
- 具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；
- 获得《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的可免此条件）。
三、报名时间
2025年5月和11月的全国统一考试报名时间为前一个月，即4月1日至30日和10月1日至31日。
四、考试时间
2025年上半年的考试时间为5月24日，下半年的考试时间为11月22日。
五、考试题型
- 三级：一科《理财规划基础》和《家庭财务规划》，包括60道单选题和40道多选题。
- 二级：三科，包括《理财规划基础》和《家庭财务规划》、风险管理与保险规划、投资规划。
- 一级：四科，包括《理财规划基础》和《家庭财务规划》、风险管理与保险规划、投资规划、家族财富规划。
六、考核标准
CHFP理财规划师认证考核分为理论基础、专业技能和综合评审考试。三级认证考核分为理论基础和专业技能考试。所有考试均采用上机考试方式，实行百分制，成绩达到60分及以上为合格。
七、考试大纲
国家理财规划师（ChFP）考试大纲详细规定了考试内容和要求。
八、教材教辅
教材和教辅资料将根据考试大纲进行更新和发布。
九、注意事项
- 如遇疫情影响，考试可能改为线上进行，请关注官网通知。
- 手机号仅作为购买的凭证，本站将严格保密，请放心填写。
通过以上指南，希望对有意向报考理财规划师（ChFP）的考生有所帮助。’
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